3.1.1. Добавление Клиента

Для добавления клиента перейдите в меню «Клиенты» в левом функциональном меню. В правом верхнем углу экрана нажмите. Откроется форма для заполнения. Есть возможность добавления клиента как физ. лица, юр. лица, так и ИП. Перейдите на необходимую вкладку.

Добавление клиента физ. лица:

Обязательными полями являются ФИО (полностью) и Осн. телефон. Также при создании клиента есть возможность указать:

поставить чекбокс «Гражданин РФ»; если физ. лицо не является гражданином РФ — убрать чекбокс и в строке указать страну.

Можно указать:

дату рождения;
место рождения;
почту;
дополнительные контактные данные;
данные документа, выбрав тип документа (паспорт гражданина РФ, временная регистрация);
адреса (если адрес регистрации совпадает с фактическим и почтовым, есть возможность поставить чекбокс «Один адрес»).

Строка «Подпись» устанавливается автоматически после указания ФИО полностью. Есть возможность указать агентство, от которого пришёл клиент. После указания всех необходимых данных необходимо сохранить.

Добавление клиента физ. лица, действующего в лице представителя:

Если клиент действует в лице представителя, необходимо поставить соответствующий чекбокс. В строке «В лице» путём набора имени или телефона найти и выбрать представителя, если он ранее был заведён в систему. Если же представитель не был заведён в систему как клиент, нажать кнопку «Создать карточку представителя» и заполнить необходимые данные. Поля с * обязательны для заполнения.

Добавление клиента юр. лица:

В правом верхнем углу экрана нажмите. Перейти на вкладку «Добавление клиента юр. лица». Для быстрого разнесения информации по юр. лицу укажите ИНН и нажмите на. Далее заполняется недостающая информация. Поле «Телефон» является обязательным. Также есть возможность указать агентство, от которого пришёл клиент.

Добавление клиента ИП:

В правом верхнем углу экрана нажмите. Перейти во вкладку «Добавление клиента ИП». Поля с красной * обязательны для заполнения. Также есть возможность указать:

тип и данные документа;
ОГРНИП, Снилс, ИНН, КПП, БИК, банковские счета;
адреса;
указать агентство, от которого пришёл клиент.

Важная информация! При незаполнении обязательных полей карточки любого типа клиента слева внизу всплывает функциональное сообщение и подсвечиваются поля, обязательные для указания. В данном случае для успешного сохранения необходимо заполнить поле «Осн. телефон» и повторно сохранить.

📚 Темы

📖 Добавление Клиента